Přenos klientských a obchodních dat
Automatické předávání klientů, obchodních případů, kontaktů nebo důležitých údajů z CRM do ERP bez ručního přepisování.
Integrace CRM a ERP
Propojení CRM a ERP bez ručního přepisování dat
Pomáháme firmám propojit obchodní a provozní část firmy tak, aby data mezi CRM a ERP proudila automaticky, spolehlivě a bez zbytečných manuálních kroků.
Proč právě s Progity
- Kompletní vývoj software na míru od návrhu po provoz
- AI agenti urychlují vhodné části práce
- Architekturu, kontrolu a kvalitu drží seniorní vývojář
0 přepisů
méně ruční práce mezi systémy
Plynulý tok dat
obchodní i provozní informace na sebe navazují
Méně chyb
jeden zdroj pravdy místo duplicit
AI-assisted vývoj
Rychlejší vývoj bez ztráty technické odpovědnosti
Moderní AI agenti nám pomáhají urychlit vhodné části analýzy, implementace, testování a kontroly kódu. Architekturu, bezpečnost a finální schválení drží seniorní vývojář, který rozumí celému systému.
Obsah
Kdy dává integrace CRM a ERP smysl
Firmy často používají CRM pro obchod a ERP pro realizaci, zakázky nebo provoz. Problém nastává ve chvíli, kdy mezi těmito systémy data neproudí automaticky a lidé musí stejné informace zadávat na více místech.
Integrace CRM a ERP dává smysl tehdy, když firma potřebuje propojit obchodní případy, klientská data, zakázky, stavy, dokumenty nebo další návazné procesy tak, aby obchod a provoz fungovaly jako jeden celek.
Správně navržené propojení neznamená jen technické napojení API. Důležité je navrhnout i logiku datových toků, pravidla synchronizace, chování při změnách a návaznost na reálné procesy ve firmě.
Služby
Co integrace CRM a ERP nejčastěji řeší
Napojení na zakázky a realizaci
Plynulá návaznost mezi obchodní částí a provozní nebo realizační agendou včetně stavů, dokumentů nebo odpovědností.
Synchronizace dat mezi systémy
Aktualizace informací v obou systémech tak, aby obchod i provoz pracovaly se stejnými a aktuálními daty.
Automatizace návazných procesů
Spuštění dalších kroků, notifikací nebo workflow ve chvíli, kdy se v CRM nebo ERP něco změní.
Orientační odhad
Chcete rychle zjistit orientační cenu?
Spočítejte si odhad ceny, pracnosti a doby realizace během 2 minut. Výsledek vám pošleme na e-mail – bez závazku, bez obchodníka.
Kdy to dává smysl
Signály, že CRM a ERP potřebují propojit
Integrace CRM a ERP dává smysl ve chvíli, kdy obchod a provoz fungují vedle sebe, ale ne spolu.
- stejná data se zadávají do CRM i ERP ručně
- obchod a realizace pracují s odlišnými nebo neaktuálními informacemi
- dochází k chybám při přepisu klientů, zakázek nebo stavů
- předávání informací mezi odděleními je pomalé a závislé na lidech
- vedení firmy nemá jednotný přehled nad obchodní i provozní částí
Příklady použití
Typické scénáře propojení CRM a ERP
Předání obchodního případu do realizace
Po uzavření obchodu se automaticky vytvoří návazná zakázka nebo další proces v ERP bez ručního přepisování dat.
Sdílení klientských a zakázkových dat
Klienti, kontakty, zakázky nebo důležité změny proudí mezi systémy automaticky a obchod i provoz mají stejný základ.
Synchronizace stavů a návazných kroků
Změna v jednom systému může spustit aktualizaci, notifikaci nebo další proces v druhém systému.
Reporting nad propojenými daty
Lepší přehled nad tím, co se děje od prvního kontaktu s klientem až po realizaci nebo další provozní fáze.
Způsob spolupráce
Software můžeme vytvořit za vás, s vámi nebo připravit bezpečné prostředí pro váš tým
U integrací a AI řešení jsou zásadní hranice přístupů, kvalita dat, chování při chybě a dohled nad celým datovým tokem.
Kompletní vývoj Progity
Převezmeme analýzu, architekturu, implementaci, automatizované testy, nasazení i další rozvoj. AI urychluje vhodné kroky, odpovědnost za schválený výsledek zůstává na nás.
Společný vývoj
Držíme core aplikace, architekturu a kritické části. Váš tým se zapojuje podle zkušeností a každá změna prochází domluvenými kontrolami.
Vlastní AI-assisted vývoj s guardrails
Připravíme technickou kostru, pravidla pro agenty, chráněnou hlavní větev, pull requesty, testy a řízenou cestu do produkce. Review a správu provozu nastavíme podle objednaného rozsahu.
Bezpečnost a provoz
Od funkčního prototypu ke spolehlivému provozu
AI umí vytvořit kód. My zajistíme, aby na výsledném softwaru mohla stát vaše firma. Rozsah kontrol volíme podle typu projektu a jeho rizikovosti.
U vhodně navržených aplikací lze po kontrolách nasadit stejný otestovaný release artefakt a případně se vrátit k předchozí kompatibilní verzi. Databázové a jiné nevratné změny vždy vyžadují vlastní migrační nebo obnovovací postup.
- Architektura, autentizace, role a oprávnění navržené pro reálné použití
- Automatizované testy, kontrola závislostí a známých zranitelností, správa tajemství a oddělení testovacích a produkčních dat
- Preview nebo testovací prostředí a schválení konkrétního release před produkcí
- Verzované artefakty, řízené nasazení, monitoring, logování a zálohování podle rozsahu projektu
- Bezpečné databázové migrace a návrat předchozí kompatibilní verze tam, kde to architektura dovoluje
- Volitelná správa infrastruktury Progity nebo zákazníka a konzultace bezpečného AI vývoje
Další bezpečný krok
Máte problém, hotový návrh nebo aplikaci rozpracovanou s AI?
Podíváme se na současný stav a navrhneme nejbezpečnější další postup – od kompletního vývoje přes společnou práci až po guardrails pro váš tým.
Postup
Jak probíhá spolupráce
1
Analýza systémů a procesů
Nejdřív potřebujeme pochopit, jak CRM a ERP dnes fungují, jaká data mezi nimi mají téct a kde vznikají problémy nebo duplicity.
2
Návrh datových toků a integrace
Navrhneme, co se má synchronizovat, kdy se to má dít, jak budou systémy reagovat na změny a jaká pravidla má integrace dodržovat.
3
Implementace a testování
Napojíme systémy, otestujeme tok dat, chování při chybách i návazné scénáře tak, aby integrace byla stabilní a použitelná v praxi.
4
Nasazení a další rozvoj
Po spuštění integraci dál ladíme, rozšiřujeme o další datové toky nebo návazné automatizace a přizpůsobujeme ji vývoji firmy.
Další krok
Máte představu o projektu?
Pomůžeme vám ji převést do konkrétního rozsahu, ceny a dalšího postupu. Reagujeme do jednoho pracovního dne.
Technologie
Technologie, se kterými stavíme firemní software a integrace
Reference
Typově blízké projekty
Vyvíjíme firemní systémy, CRM, ERP, webové a mobilní aplikace, zákaznické a interní portály, integrace mezi systémy i automatizaci procesů – od menších projektů až po provozní řešení pro tisíce uživatelů.
Interní portál pro e-commerce logistiku
Systém navázaný na provozní procesy a práci s daty, kde je klíčová správná návaznost informací napříč agendami.
Kurýrní portál pro významnou e-commerce skupinu
Řešení s velkým množstvím uživatelů, dat v reálném čase a návazností mezi procesy, rolemi a provozní logikou.
Napojení a integrace interních systémů
Propojování dat a procesů mezi oddělenými částmi firemního prostředí bez ručního přepisování a ztráty návazností.
Další témata
Související témata
Integrace systémů
Hlavní stránka o propojení systémů, datových tocích, API a automatizaci mezi nástroji.
CRM na míru
Samostatná stránka o CRM na míru pro obchod, klienty a návazné procesy.
ERP na míru
ERP systémy na míru pro řízení zakázek, workflow, dokumentů a firemních agend.
Cena vývoje aplikace
Zjistěte orientační cenu projektu online a získejte rychlou představu o rozsahu i rozpočtu.
Informacni system na miru
Navrh a vyvoj informacnich systemu, ktere propojuji data, procesy a uzivatele do jednoho funkcniho celku.
Zakaznicky portal na miru
Klientske a partnerske portaly na miru pro lepsi zakaznicky servis, samoobsluhu a online pristup ke sluzbam i datum.
Dodavatel software
Jak vybrat dodavatele software pro firmu, na co si dat pozor a podle ceho poznat partnera pro dlouhodobou spolupraci.
AI ve firme
Kdy ma AI ve firme skutecny prinos, jak ji zapojit do procesu a jak ji spravne propojit s daty i firemnimi systemy.
FAQ
Časté dotazy
Kdy dává smysl propojit CRM a ERP?
Ve chvíli, kdy obchodní a provozní část firmy pracují s návaznými daty a ruční přepisování informací mezi systémy vytváří chyby, zpoždění nebo zbytečnou práci.
Co se mezi CRM a ERP obvykle propojuje?
Často jde o klientská data, kontakty, obchodní případy, zakázky, stavy, dokumenty nebo návazné procesy mezi obchodem a realizací.
Je integrace CRM a ERP jen o API?
Ne. Kromě technického napojení je důležité správně navrhnout datové toky, pravidla synchronizace a návaznost na skutečné procesy ve firmě.
Kolik stojí integrace CRM a ERP?
Cena závisí na počtu datových toků, složitosti systémů, dostupnosti API a návazných automatizacích. Orientační odhad si můžete spočítat online.
Co když se změny vytvořené AI dostanou do konfliktu?
Jednoduchý technický konflikt může zkusit vyřešit agent a poté se znovu spustí automatické testy. Konflikt významu, business logiky, databáze, oprávnění nebo architektury kontroluje seniorní vývojář. Ne každé sloučení kódu je pouze technická operace – když se střetnou dvě různé představy o chování systému, rozhoduje člověk, který rozumí architektuře a business logice. Podle sjednané služby zajistíme i průběžný dohled a řešení konfliktů; chráněnou produkční větev agent obejít nesmí.
Je penetrační test součástí každého projektu?
Ne automaticky. Rozsah bezpečnostních kontrol volíme podle rizikovosti systému a dohody. Penetrační test můžeme zahrnout do dodání bezpečného core, nebo jej dodat jako samostatnou placenou službu před spuštěním či po významné změně; jeho cíl a rozsah stanovíme předem. Automatizovaný security scan není totéž co penetrační test a u menších projektů může být přiměřená sada automatických kontrol bez samostatného pentestu.
Cena projektu
Chcete přesnější představu o ceně?
Vyzkoušejte online kalkulačku nebo nám rovnou napište. Obě cesty jsou nezávazné a zaberou pár minut.
Kontakt
Pojďme probrat váš projekt
Ozvěte se nám. Rádi s vámi projdeme, jak propojit CRM a ERP tak, aby obchod i provoz pracovaly se stejnými a aktuálními daty.
Nezávazná konzultace
Napište nám
Stačí pár řádků. Ozveme se zpravidla do jednoho pracovního dne.