Přenos klientských a obchodních dat
Automatické předávání klientů, obchodních případů, kontaktů nebo důležitých údajů z CRM do ERP bez ručního přepisování.
Integrace CRM a ERP
Propojení CRM a ERP bez ručního přepisování dat
Pomáháme firmám propojit obchodní a provozní část firmy tak, aby data mezi CRM a ERP proudila automaticky, spolehlivě a bez zbytečných manuálních kroků.
Proč právě s Progity
- Zkušenosti s vývojem software na míru
- Důraz na přehledné UX a reálné používání
- Moderní technologie a dlouhodobý rozvoj
0 přepisů
méně ruční práce mezi systémy
Plynulý tok dat
obchodní i provozní informace na sebe navazují
Méně chyb
jeden zdroj pravdy místo duplicit
Obsah
Kdy dává integrace CRM a ERP smysl
Firmy často používají CRM pro obchod a ERP pro realizaci, zakázky nebo provoz. Problém nastává ve chvíli, kdy mezi těmito systémy data neproudí automaticky a lidé musí stejné informace zadávat na více místech.
Integrace CRM a ERP dává smysl tehdy, když firma potřebuje propojit obchodní případy, klientská data, zakázky, stavy, dokumenty nebo další návazné procesy tak, aby obchod a provoz fungovaly jako jeden celek.
Správně navržené propojení neznamená jen technické napojení API. Důležité je navrhnout i logiku datových toků, pravidla synchronizace, chování při změnách a návaznost na reálné procesy ve firmě.
Služby
Co integrace CRM a ERP nejčastěji řeší
Napojení na zakázky a realizaci
Plynulá návaznost mezi obchodní částí a provozní nebo realizační agendou včetně stavů, dokumentů nebo odpovědností.
Synchronizace dat mezi systémy
Aktualizace informací v obou systémech tak, aby obchod i provoz pracovaly se stejnými a aktuálními daty.
Automatizace návazných procesů
Spuštění dalších kroků, notifikací nebo workflow ve chvíli, kdy se v CRM nebo ERP něco změní.
Orientační odhad
Chcete rychle zjistit orientační cenu?
Spočítejte si odhad ceny, pracnosti a doby realizace během pár minut. Výsledek vám pošleme na e-mail.
Kdy to dává smysl
Signály, že CRM a ERP potřebují propojit
Integrace CRM a ERP dává smysl ve chvíli, kdy obchod a provoz fungují vedle sebe, ale ne spolu.
- stejná data se zadávají do CRM i ERP ručně
- obchod a realizace pracují s odlišnými nebo neaktuálními informacemi
- dochází k chybám při přepisu klientů, zakázek nebo stavů
- předávání informací mezi odděleními je pomalé a závislé na lidech
- vedení firmy nemá jednotný přehled nad obchodní i provozní částí
Příklady použití
Typické scénáře propojení CRM a ERP
Předání obchodního případu do realizace
Po uzavření obchodu se automaticky vytvoří návazná zakázka nebo další proces v ERP bez ručního přepisování dat.
Sdílení klientských a zakázkových dat
Klienti, kontakty, zakázky nebo důležité změny proudí mezi systémy automaticky a obchod i provoz mají stejný základ.
Synchronizace stavů a návazných kroků
Změna v jednom systému může spustit aktualizaci, notifikaci nebo další proces v druhém systému.
Reporting nad propojenými daty
Lepší přehled nad tím, co se děje od prvního kontaktu s klientem až po realizaci nebo další provozní fáze.
Postup
Jak probíhá spolupráce
1
Analýza systémů a procesů
Nejdřív potřebujeme pochopit, jak CRM a ERP dnes fungují, jaká data mezi nimi mají téct a kde vznikají problémy nebo duplicity.
2
Návrh datových toků a integrace
Navrhneme, co se má synchronizovat, kdy se to má dít, jak budou systémy reagovat na změny a jaká pravidla má integrace dodržovat.
3
Implementace a testování
Napojíme systémy, otestujeme tok dat, chování při chybách i návazné scénáře tak, aby integrace byla stabilní a použitelná v praxi.
4
Nasazení a další rozvoj
Po spuštění integraci dál ladíme, rozšiřujeme o další datové toky nebo návazné automatizace a přizpůsobujeme ji vývoji firmy.
Další krok
Máte představu o projektu?
Pomůžeme vám ji převést do konkrétního rozsahu, ceny a dalšího postupu.
Technologie
Technologie, které při vývoji používáme
Reference
Typově blízké projekty
Máme zkušenosti s vývojem firemních systémů, CRM, ERP, webových aplikací, mobilních aplikací i specializovaných portálů – od menších projektů po komplexní interní systémy.
Interní portál pro e-commerce logistiku
Systém navázaný na provozní procesy a práci s daty, kde je klíčová správná návaznost informací napříč agendami.
Kurýrní portál pro Rohlik Group
Řešení s velkým množstvím uživatelů, dat v reálném čase a návazností mezi procesy, rolemi a provozní logikou.
Napojení a integrace interních systémů
Propojování dat a procesů mezi oddělenými částmi firemního prostředí bez ručního přepisování a ztráty návazností.
Další témata
Související témata
Integrace systémů
Hlavní stránka o propojení systémů, datových tocích, API a automatizaci mezi nástroji.
CRM na míru
Samostatná stránka o CRM na míru pro obchod, klienty a návazné procesy.
ERP na míru
ERP systémy na míru pro řízení zakázek, workflow, dokumentů a firemních agend.
Cena vývoje aplikace
Zjistěte orientační cenu projektu online a získejte rychlou představu o rozsahu i rozpočtu.
FAQ
Časté dotazy
Kdy dává smysl propojit CRM a ERP?
Ve chvíli, kdy obchodní a provozní část firmy pracují s návaznými daty a ruční přepisování informací mezi systémy vytváří chyby, zpoždění nebo zbytečnou práci.
Co se mezi CRM a ERP obvykle propojuje?
Často jde o klientská data, kontakty, obchodní případy, zakázky, stavy, dokumenty nebo návazné procesy mezi obchodem a realizací.
Je integrace CRM a ERP jen o API?
Ne. Kromě technického napojení je důležité správně navrhnout datové toky, pravidla synchronizace a návaznost na skutečné procesy ve firmě.
Kolik stojí integrace CRM a ERP?
Cena závisí na počtu datových toků, složitosti systémů, dostupnosti API a návazných automatizacích. Orientační odhad si můžete spočítat online.
Cena projektu
Chcete přesnější představu o ceně?
Vyzkoušejte online kalkulačku nebo nám rovnou napište. Obě cesty jsou nezávazné.
Kontakt
Pojďme probrat váš projekt
Ozvěte se nám. Rádi s vámi projdeme, jak propojit CRM a ERP tak, aby obchod i provoz pracovaly se stejnými a aktuálními daty.